ห้าปีหลังเหตุการณ์ภาคแรก เกาะเบิร์กกลายเป็นบ้านที่มนุษย์และมังกรใช้ชีวิตร่วมกัน ฮิคคัพกับเขี้ยวกุดเลือกบินออกสำรวจพื้นที่ซึ่งยังไม่มีในแผนที่มากกว่าสนใจตำแหน่งหัวหน้าเผ่าที่สโตอิกเตรียมส่งต่อให้เขา การพบกลุ่มนักดักมังกรทำให้การเดินทางอิสระกลายเป็นภารกิจที่กระทบทุกคนบนเกาะ
ชื่อของดราโก บลัดวิสต์ทำให้สโตอิกต้องการปิดเบิร์กและเตรียมรบ แต่ฮิคคัพเชื่อว่าการพูดคุยอาจยุติความขัดแย้งได้ ระหว่างตามหาศัตรู เขากลับถูกพาไปยังเขตรักษาพันธุ์มังกรและพบวัลกา แม่ผู้ใช้เวลาหลายปีช่วยเหลือมังกรที่ถูกทำร้าย การกลับมาของแม่เติมช่องว่างในครอบครัว พร้อมทำให้ฮิคคัพเห็นว่าความเข้าใจมังกรไม่ใช่เส้นทางที่เขาเดินเพียงลำพัง
อำนาจของดราโกไม่ได้อยู่ที่จำนวนทหารเท่านั้น เขาใช้มังกรอัลฟาควบคุมฝูงทั้งหมด จนสายสัมพันธ์ระหว่างฮิคคัพกับเขี้ยวกุดถูกทดสอบในสถานการณ์ที่ไม่มีใครเลือกได้ เหตุสูญเสียซึ่งตามมาบังคับให้ฮิคคัพรับผิดชอบต่อชุมชนเร็วกว่าที่ตั้งใจ
ภาวะผู้นำของฮิคคัพเกิดจากการยืนข้างสิ่งที่เชื่อ แม้ความเชื่อนั้นไม่ช่วยให้ทุกเหตุการณ์จบลงอย่างง่ายดาย การต่อสู้เพื่อเบิร์กจึงเป็นทั้งการทวงบ้านและการเรียกเขี้ยวกุดกลับมาจากอิทธิพลของอัลฟา สำหรับเรื่องที่พาตัวละครออกสำรวจโลกกว้าง ยังมีรายการใกล้เคียงใน หมวดผจญภัย ซึ่งเน้นการเดินทางและบททดสอบระหว่างทาง
