บนเกาะเบิร์ก การปราบมังกรคือเครื่องพิสูจน์ความเป็นไวกิ้ง แต่ฮิคคัพกลับมีรูปร่างและวิธีคิดต่างจากคนรอบตัว เขาพยายามสร้างเครื่องยิงเพื่อให้พ่อยอมรับ จนคืนหนึ่งอาวุธของเขาทำให้ไนต์ฟิวรีตกกลางป่า เมื่อพบมังกรบาดเจ็บตรงหน้า ฮิคคัพกลับไม่สามารถลงมือฆ่าและเลือกปล่อยมันเป็นอิสระ
เขี้ยวกุดสูญเสียส่วนหนึ่งของหางและบินเองไม่ได้ ฮิคคัพจึงออกแบบครีบหางเทียมพร้อมอานบังคับ การทดลองบินทีละขั้นทำให้ทั้งคู่เรียนรู้จังหวะของกันและกัน ความสัมพันธ์นี้เริ่มจากการสังเกตและความไว้ใจ ไม่ใช่การบังคับให้ฝ่ายหนึ่งยอมจำนน สิ่งที่ฮิคคัพค้นพบยังช่วยให้เขารับมือมังกรในสนามฝึกโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความสามารถใหม่ทำให้ชาวบ้านคิดว่าเขาเป็นนักล่ามังกรโดยกำเนิด ขณะที่สโตอิกกำลังตามหารังใหญ่ ฮิคคัพต้องเลือกระหว่างรักษาความลับของเขี้ยวกุดกับบอกความจริงซึ่งอาจเปลี่ยนความเชื่อของคนทั้งเผ่า เรื่องที่ใช้มิตรภาพและการเติบโตเป็นแกนสามารถเลือกต่อได้ใน หมวดหนังการ์ตูน
การเผชิญมังกรยักษ์ช่วงท้ายไม่ได้ชนะด้วยกำลังของฮิคคัพคนเดียว เพื่อนร่วมรุ่นและมังกรที่เคยถูกมองเป็นศัตรูต้องร่วมมือกัน บทสรุปจึงเปลี่ยนเบิร์กจากชุมชนที่อยู่ด้วยความกลัวให้เริ่มมองเห็นชีวิตอีกชนิดอย่างเท่าเทียม พร้อมวางรากฐานของมิตรภาพระหว่างฮิคคัพกับเขี้ยวกุดสำหรับเรื่องราวภาคต่อ
